百川股份可转债百川转债(128093)今日申购 百川发债申购代码072455

　　本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理 等环节均 发生重大变化 ， 敬请投资者关注。主要 变化如下：

　　1 、 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 1 月 3 日 （ T 日） ，网上申购时间为 T 日 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。原股东参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股 2 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2 、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金 规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购 意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　3 、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T - 1 日日终为准。

　　4 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《 江苏百川高科新材料股份有限 公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结 果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 7 日（ T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

　　5 、当原股东 优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和主承销商 将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果 中止发行，公告中止发行原因， 在批文有效期内 择机重启发行。 本次发行认购金额不足 52,000 万元 的部分由承销团包销。包销基数为 52,000 万元 ，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 15,600 万元 。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时， 主承销商 将启动内部承销风险 评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并 及时向中国证监会报告。 3

　　6 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换 公司 债 券 的申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公 司债券累计计算；投资 者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购 次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次 数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

　　7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　8 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读 本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分 了解 可转换公 司债券投资风险 与市场风险 ， 审慎参与 本次可转换公司债券申购 。投资者一旦 参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次 申购 符合法律法 规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承 担。 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读 2019 年 12 月 31 日（ T - 2 日） 刊登于 《 证券时报 》 的《 江苏百 川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 》及披露于巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 江苏百川高科新材料股份有限公司 公开发行 可转换公司债券募集说明书 》全文。 发行提示 江苏百川高科新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 2576 号文核准。本次发行的可转换公司债 券简称为“ 百川转债 ”，债券代码为“ 128093 ”。

　　1 、本次发行 52,000 万元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,200,000 张 。

　　2 、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2020 年 1 月 2 日， T - 1 日 ）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统 向社会公众投资者发行 。

　　3 、原股东可优先配售的 百川转债 数量为其在股权登记日（ 2020 年 1 月 2 日， T - 1 日 ）收市后登记在册的持有 百川股份 的股份数量按每股配售 1.0314 元 可转债 的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张的 比例 转换为张数，每 1 张为一 个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行 向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行， 配售代码为“ 082455 ”，配售简称为“ 百川 配债”。 网上配售不足 1 张部分按照登记公司的配股业务 指南 执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购 的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。 发行人现有总股本 516,977,142 股，剔除公司回购专户库存股 12,811,000 股 后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 504,166,142 股，按本次发行优先配 售比例计算，原股东最多可优先认购约 5,199,969 张，约占本次发行的可转债总 额 5,200,000 张的 99.999% 。 由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业 务 指南 执行，最终优先配售总数可能略有差异。原股东除可参与 优先配售外，还 可参加优先配售后余额的申购。、

　　4 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日（ T - 1 日） ， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　5 、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “ 072455 ”，申购简称为“ 百川 发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购上限是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。

　　6 、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 1 月 3 日（ T 日） 。

　　7 、本次发行的 百川转债 不设持有期限制，投资者获得配售的 百川转债 上市 首日即可交易。

　　8 、本次发行的可转换公司债券简称为“ 百川转债 ”，债券代码为“ 128093 ”。

　　9 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

　　10 、请投资者务必注意公告中有关“ 百川转债 ”发行方式、发行对象、配售 / 发行办法、申购时间、申购方式、 申购规则、 申购程序、申购价格、申购数量、 认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

　　11 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 百川转债 应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。