东风股份可转债东风转债(113030)今日申购 东风发债申购代码783515

　　汕头东风印刷 股份有限公司（以下简称 “ 东风股份 ” 、 “ 发行人 ” 或“公司” ） 公开发行 29,532.80 万元可转换公司债券（以下简称“东风转债”，代码 “ 113030 ”）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]2549 号文核准。本 次发行的保荐机构（主承销商）为 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “ 华泰联 合证券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” 或 “ 主承销商 ” ） 。本次发行的募集说明书摘要 及《发行公告》已刊登在 2019 年 12 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变 化，敬请 投资者关注。主要变化如下：

　　1 、本次发行 29,532.80 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 295 .328 万张， 295, 32 8 手，按面值发行。

　　2 、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 2019 年 1 2 月 2 3 日， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 2 （含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券 交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网 下和网上预设的发行数量比例为 90%:10% 。

　　3 、原股东可优先配售的东风转 债数量为其在股权登记日（ 2019 年 1 2 月 2 3 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有东风股份的股份数量按每股配售 0 .221 元面值 可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债 数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“东 风配债”，配售代码为“ 7 64515 ”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先 配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足 额资金。原股东参与网上优先 配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有总股本 1,334,400,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先配售的可转债上限总额为 2 94 , 902 手，约占本次发行的可转债总额 295, 3 28 手的 9 9.86 % 。其中无限售条件股东持有 1,334,400,000 股，可优先认购东风转债上 限总额为 2 94,902 手。由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取整，最终优先配售 总数可能略有差异。

　　4 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购，申购简称为“东风发债”，申购代码为“ 7 8 3515 ”。每个账户最小认 购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购 上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 参加网下申购的机构投资者的每个产品 或自有资金 网下申购的下限为 1, 000 万 元（ 1 0 万张），超过 1 ,000 万元（ 1 0 万张）的必须是 1 ,000 万元（ 1 0 万张）的整 数倍，申购的上限为 2 6,000 万元（ 2 60 万张）。 申购量不符合上述要求的为无效 申购。

　　5 、当原股东优先认购的可转债数量 和网上、网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和主 承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告， 如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 29 , 5 32.8 0 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 29 , 5 32.8 0 万元，主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即 原则上最大包销 金额为 8 , 859.84 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将 启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中 止发行措施，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，发行人与主 承销商将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机 重启发行。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 1 2 月 2 3 日（ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 1 2 月 2 4 日（ T 日）。

　　8 、本次发行的东风转债不设定持有期限制，投资者获得配售的东风转债上市 首日即可交易。

　　9 、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅 读 2019 年 1 2 月 2 0 日（ T - 2 日）刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》的《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）、《汕头东风印刷股份有限公司公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》 及 披 露 于 上 交 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）的《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转 换公司债券募 集说明书》全文。