深南电路可转债深南转债(128088)今日申购 深南发债申购代码072916

　　深南电路股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 深南电路 ” ）公 开发行可转换公司债券（以下简称 “ 深南转债 ” 或 “ 可转债 ” ）已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可 [ 2019 ] 2554 号文核准。本次发 行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2019 年 1 2 月 2 0 日的 《证券时报》 。

　　投资者 亦可到巨潮资讯网（ www . cninfo . com . cn ）查询《募集说明书》全文及本次发行的 相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、本次共发行人民币 15 . 20 亿元 深南转债 ，每张面值为人民币 100 元，共计 1 , 520 万张 ，按面值发行。

　　2 、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先 配售，配售比例约为本次可转债发行总额的 99 . 9996 % 。本次可转债的原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　3 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 1 2 月 2 3 日 ， T - 2 1 日）收市后登记在册的持有 “ 深南电路 ” 股份数量按每股配售 4 . 4790 元可转债的 比例，并按 100 元 / 张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配 售，原股东的优先认购通过深交所 交易 系统进行，配售代码为 “ 08 2916 ” ，配售简 称为 “ 深南配债 ” 。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 发行人现有 A 股总股本 339 , 360 , 000 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股 股东可优先配售的可转债上限总额为 15 , 199 , 934 张，约占本次发行的可转债总额的 99 . 9996 % 。 原股东 网上 优先 配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” 或 “ 登记公司 ” ）配股业务指引执行，即 所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参 与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。

　　4 、 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交 易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行认购金额不足 15 . 20 亿元 的部分由 联 合保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 联合保荐机构 （主承销商） ” 或 “ 国泰君安 ” ） 和中航证券有限公司（ 以下简称 “ 联合保荐机构 （主承销商） ” 或 “ 中航证券 ” ） 包销。 本次发行包销基数为 15 . 20 亿元，联合保荐机构（主承销商）根据网上资金到 账情况确定最终配售结果和包销金额，联合保荐机构（主承销商）包销比例不超过 本次发行总额的 30 % ，即最大包销额为 4 . 56 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30 % 时，发行人及联合保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证 监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　5 、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为 “ 07 2916 ” ， 申购简称为 “ 深南发债 ” 。 每个账户最小申购数量 10 张（ 1 , 000 元），每 10 张为一 个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（ 100 万 元），超出部分为无效申购。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申 3 购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额， 不得超资产规模申购。 联合保荐机构（主承销商） 发现投资者不遵守行业监管要求， 则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向 , 不得全权委托证券公司代为 申购。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 1 2 月 2 3 日（ T - 1 日），该 日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、社会公众投资者在 2019 年 1 2 月 2 4 日（ T 日）进行网上申购时无需缴付申购 资金。原股东在 2019 年 1 2 月 2 4 日（ T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据 优先配售的可转债数量足额缴付资金。

　　8 、本次发行的 深南转债 不设持有期限制 ，投资者获得配售的 深南转债 上市首 日即可交易 。 本次可转债转股股份仅来源于新增股份。

　　9 、本次发行可转债的 债券 代码为 “ 1 28088 ” ，债券简称 “ 深南转债 ” 。