淮北矿业可转债淮矿转债(110065)今日申购 淮矿发债申购代码733985

　　淮北矿业控股股份有限公司 ( 以下简称“淮北矿业”或“发行人”、“公司” ) 公开发行 275,740 万元 可转换公司债券 ( 以下简称“淮矿转债”，代码“ 110065 ” ) 已获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 〔 2019 〕 2269 号 ” 文核准。国元证 券股份有限公司 ( 以下简称“国元证券”、“主承销商”或“保荐机构 ( 主承销商 ) ” ) 为本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊 登在 2019 年 12 月 19 日的《上海证券报》。

　　投资者亦可在上海证券交易所网站 (http ： //www.sse.com.cn) 查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1 、 本次发行 275,740 万元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,757.40 万张 ， 275.74 万手 。

　　2 、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2019 年 12 月 20 日 ,T - 1 日 ) 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易 所 ( 以下简称“上交所” ) 交易系统网上定价发行的方式进行。网下和网上预设的 发行数量比例为 90%:10% 。

　　3 、原股东可优先配售的淮矿转债数量为其在股权登记日 (2019 年 12 月 20 日， T - 1 日 ) 收市后登记在册的持有淮北矿业的股份数量按每股配售 1.269 元面 值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1, 000 元 / 手的比例转换为手数， 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可 转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为 “淮矿配债”，配售代码为“ 704985 ”。原股东除可参加优先配售外，还可参加 2 优先配售后余额的申购。 原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴 付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有总股本 2,172,412,235 股，按本次发行优先配售比例计算，原股 东最多可优先认购约 2,756,790 手，约占 本次发行的可转债总额 2,757,400 手的 99.978% 。其中无限售条件的股份数量为 552,747,504 股，可优先认购淮矿转债 上限总额为 701,436 手；有限售条件的股份数量为 1,619,664,731 股，可优先认 购淮矿转债上限总额为 2,055,354 手。 由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取 整，最终优先配售总数可能略有差异。

　　4 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后 余额的申购，申购简称为“淮矿发债”，申购代码为“ 733985 ”。 每个账户最小 认购单位为 1 手 (10 张， 1,000 元 ) ，每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须 是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手 (1 万张， 100 万元 ) ，如超过该 申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产品或自 有资金网下申购下限为 1,000 万元（ 10 万张），上限为 100,000 万 元（ 1,000 万张），超过 1,000 万元（ 10 万张）的必须是 1,000 万元（ 10 万张）的整数倍。 申购量不符合上述要求的为无效申购。每一参与网下申购的机 构投资者应及时足 额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品） 50 万 元。 机构投资者每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。机构投资者 自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网下 申购的，则均以申购量最高、保证金到账时间最早的一笔申购为有效申购，其余 申购无效，无效申购对应的保证金将原路径退还。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额。主承销商发现投资者不遵守行业 监管要求，超过相应资产规模或资金规模申 购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向 , 不 得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认 购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ) ，不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

　　5 、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量 合计不足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时， 发行人和主 承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告， 如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。 中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投 资者名下。 本次发行认购金额不足 275,740 万元的部分由主承销商余额包销，包销基数 为 275,740 万元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包 销金额为 82,722 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商 将启 动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主 承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向 中 国 证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向 中国 证监 会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 12月 20 日 (T - 1 日 ) ， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 12 月 23 日 (T 日 ) ，网下 申购日为 2019 年 12 月 20 日 (T - 1 日 ) 。

　　8 、本次发行的淮矿转债不设定持有期限制，投资者获得配售的淮矿转债上 市首日即可交易。

　　9 、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2019 年 12 月 19 日刊登的 《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 ( 以下简称 “《发行公告》” ) 。