重庆建工可转债建工转债(110064)今日申购 建工发债申购代码733939

　　重庆建工集团股份有限公司 （以下简称 “ 重庆建工 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 公开发行 166,000 万元 可转换公司债券（以下简称 “ 建工 转债 ” ，代码 “ 110064 ” ） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2019 〕 2313 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为华融证券股份有限公司（以下简称 “ 华融证券 ” 、 “ 保荐 机构（主承销商） ” 或 “ 主承销商 ” ）。本次发行的募集说明书摘要及《发行公告》 已刊登在 2019 年 12 月 1 8 日 的 《上海证券报》 上。投资者亦可在上海证券交易 所网站（ http://www.sse.com.cn ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节 的重要提示 如下：

　　1 、 本次发行 166,000 万元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 16,600,000 张， 1,660,000 手 ，按面值发行。

　　2 、 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2019 年 12 月 19 日， T - 1 日 ） 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社 会公众投资者发售的方式进行 。

　　3 、 原股东可优先配售的建工转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 12 月 19 日， T - 1 日 ）收市后登记在册的持有重庆建工的股份数量按每股配售 0.914 元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位 。 原无限售条 件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配 售简称为“建工配债”，配售代码为“ 704939 ”。原有限售条件股东的优先认购通 过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）华融证券处进行。原股东除可参加优 先配售外，还可参加优先配售后余额的申购 。原股东参与网上优先配售的部分，应 当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无 需缴付申购资金 。 发行人现有总股本 1,814,500,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 最多可优先认购约 1,658,452 手，约占本次发行的可转债总额 1,660,000 手的 99.9068% 。 其中无限售条件的股份数量 409,575,584 股，可优先认购建工转债上限 总额为 374,352 手；有限售条件的股份数量为 1,404,924,416 股，可优先认购建工转 债上限总额为 1,284,100 手。 由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取整，最终优 先配售总数可能略有差异 。

　　4 、 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购，申购简称为“ 建工 发债”，申购代码为“ 733939 ”。每个账户最小认购 单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手 的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金 。

　　5 、 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行 数量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取 中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并 将在批文有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足 166,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）以余额包 销方式承销，包销基数为 166,000 万元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则 上最大包销金额为 4.98 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构 （主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行 程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发 行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 12 月 19 日（ T - 1 日） ， 该日收市后在 中国结算上海分公司 登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 12 月 20 日（ T 日） 。

　　8 、本次发行的 建工 转债不设定持有期限制，投资者获得配售的 建工 转债上市 首日即可交易。

　　9 、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅 读 2019 年 12 月 18 日（ T - 2 日） 刊登于 《上海证券报》 的《 重庆建工集团股份有 限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称 “ 《发行公告》 ” ）、《 重 庆建工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交 所网站（ www.sse.com.cn ）的《 重庆建工集团股份有限公司 公开发行 A 股 可转换公 司债券募集说明书》全文。