新莱应材可转债新莱转债(123037)今日申购 新莱发债申购代码370260

　　本次可转债发行原股东优先配 售日与网上申购日同为 2019 年 12 月 19 日（ T 日） ，网上 申购时间为 T 日 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。原股东参与优先配售 的 部 分 ， 应当在 2019 年 12 月 19 日（ T 日）申购时缴付足额资金 。 原股东及 社会公众投 资者 参与优先配售后余额部分的 网上申购时无需缴付申购资金。

　　1 、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监许可 [2019 ] 2304 号 文核准。

　　2 、本次发行总额为人民币 2 8 , 0 00 万元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共 计 280 万 张，按面值发行。

　　3 、本次发行的可转换公司债券简称为 “ 新莱 转债 ” ，债券代码为 “ 123037 ” 。

　　4 、原股东可优先配售的 新莱转债 数量为其在股权登记日（ 2019 年 12 月 18 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的持有 发行人 股份数量按每股配售 1.3865 元 面值 可转债 的比例 计算可配售可转债金额 ， 再 按 100 元 / 张转换为可转债张数 ，每 1 张为一个 申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售， 原股东的优先认购通过 深交所系统进行，配售代码为 “ 380260 ” ，配售简称为 “ 新莱 配债 ” 。 网上配售 不足 1 张部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的 原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。原股东除可参加 优先配售外 ， 还可参加优先配售后余额部分的网上申购 。

　　5 、发行人 现有 总股 本 201 , 940 , 0 00 股，按本次发行优先配售比例计算，原股 东可优先配售的可转债上限总额 约 为 2,799, 898 张，约占本次发行的可转债总额的 99.99 6 % 。由于不足 1 张部分按照 中国证券 登记 结算有限责任 公司深圳分公司配股 业务指引执行，最终优先配售总数可 能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 向发行人原股东优先配售得股权登记日为 2019 年 12 月 18 日（ T - 1 日），该日 收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　6 、 一般 社会公众投资者通过深交所交易系统参加 网上 发行 。 申购代码为 “ 370260 ” ，申购简称为 “ 新莱 发债 ” 。每个账户最小申购数量为 10 张（ 1,000 元）， 每 1 0 张为一个申购单位 ，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。

　　7 、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 12 月 19 日（ T 日）。

　　8 、本次发行的 新莱 转债不设 定 持有期限制，投资者获得配售的 新莱 转债上 市首日即可交易。 本次发行可转债转股来源：仅使用新增股份转股。

　　9 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

　　1 0 、投资者请务必注意公告中有关 “新莱 转债 ” 发行方式、发行对象、配售 / 发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金 缴纳等具体规定。

　　1 1 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 新莱 转债应按相关法律法规及中国证监会的 有

　　1 2 、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商） 将视需要在 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上及时公告，敬请投资者留意。

　　昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 创业板 公开发行可转换公司债券发行提示性公告：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201912181371924636_1.pdf