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紫金黄金国际登陆港股 福建再添全球资本金名片

来源:福建日报 2025-10-02 09:00 http://www.mnw.cn/

  9月30日上午,紫金黄金国际有限公司(股票代码:2259.HK)在香港联交所主板鸣锣上市。这是紫金矿业继2003年H股上市、2008年A股上市后的第三次重大资本运作,标志着其全球化战略迈入全新阶段。

  作为全球黄金行业增长最快的矿业公司之一,紫金黄金国际以“全球纯黄金业务”为核心定位登陆港股,面向全球投资者打通了参与黄金产业红利的通道,成为紫金矿业优化资本结构、释放境外黄金资源价值的重大战略举措。

  创多项发行纪录

  在黄金价格屡创新高的背景下,紫金黄金国际此次IPO备受瞩目,获得投资者踊跃认购,其中:国际配售部分实现了20.4倍认购(除去基石投资人,剩余可分配部分的认购倍数33.4倍),香港公开发行散户认购部分实现了240.7倍认购,老股东优先认购部分实现了22.4倍认购。

  在未行使超额配股权的情况下,紫金黄金国际此次IPO共发行股份3.49亿股,每股发行价71.59港元,募资约250亿港元,由此计算,紫金黄金国际上市时市值将达到1879亿港元。若后续悉数行使超额配股权,最终发售股数将达约4.01亿股,募资或达约287亿港元。

  紫金黄金国际上市当日股价高开高走,截至下午收盘较发行价上涨68.46%,市值达3165亿港元。

  招股公告披露,本次募资主要用于现有矿山的升级及建设、探矿增储以及支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿相关款项。

  公司成功引入包括新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴、贝莱德、施罗德、高毅资产、富达国际、景林、柏基、瑞银、以及太平洋保险、泰康等全球顶级投资机构在内的26名基石投资者,合计认购16亿美元(约124.68亿港元)的发售股份,占全球发售股份的49.9%。摩根士丹利与中信证券担任本次上市的联席保荐人、全球整体协调人。 豪华的投资者阵容,不仅体现了专业市场对公司价值和发展前景的高度认可,也反映出国际资本对黄金板块及公司全球化布局的坚定信心。

  根据相关统计显示,紫金黄金国际此次IPO开创多项纪录:系迄今为止全球黄金开采行业规模最大IPO、中国矿业企业规模最大境外IPO及全球今年规模第二大IPO。

  今年3月底,紫金矿业正式拉开紫金黄金国际分拆上市的序幕。自今年4月30日首次就本次分拆上市作出提示性公告以来,仅用时5个月即完成上市工作,跑出资本市场的“紫金速度”。

  努力打造世界一流黄金企业

  依托母公司紫金矿业全球领先的管理、技术创新能力和全球资源整合能力的深厚积淀,紫金黄金国际初创即站在了“巨人”的肩膀上。

  作为紫金矿业境外黄金资产的专属平台,紫金黄金国际自香港成立以来,聚焦高潜力黄金矿山及价值被低估的低品位、难选冶黄金矿山,在中亚、南美、非洲、大洋洲等全球核心成矿带布局了8座金矿,搭建起多元化黄金矿山资产组合。

  面对全球黄金行业资源品位下降、开采成本攀升的挑战,运营效率、技术实力与成本控制能力成为黄金企业核心竞争力的关键。紫金黄金国际凭借紫金矿业独创的“矿石流五环归一”矿业工程管理模式,以及行业领先的低品位、难选冶资源开发技术,结合全球化供应链优势,构建起覆盖“收购→扩建+技改创新+运行优化+探矿增储→价值提升”全流程的可持续价值创造体系,实现高潜力资产的持续增值。塔吉克吉劳/塔罗金矿、圭亚那奥罗拉金矿和苏里南罗斯贝尔金矿在收购后1~2年内迅速扭亏为盈,充分验证了公司整合效率与运营实力。

  透过招股书披露的核心数据,紫金黄金国际在全球黄金行业的竞争力与成长性清晰可见。

  公司2024年黄金产量1.3百万盎司(约40.4吨),位居全球第11位;营业收入29.9亿美元,黄金收入占比高达94.9%。2024年公司净资产收益率(ROE)21.4%,显著高于国际同业17.4%的平均水平。2022—2024年,矿产金产量复合年增长率21.4%,在全球前十五大黄金开采公司中位列第1;2022—2024年归母净利润复合年增长率达61.9%。

  成本控制是公司盈利韧性的重要支撑。2019—2024年,公司平均并购成本约为每盎司61.3美元,较同期每盎司92.9美元的行业平均水平低52%;2024年平均全维持成本(AISC)为每盎司1458美元,位列全球前十五大黄金开采公司第6低。

  资源储备作为矿业企业的发展根基,公司在此维度优势显著。截至2024年底,公司黄金储量达27.5百万盎司(856吨),在全球黄金行业排名第9;凭借先进的自主地质勘查技术和装备,累计实现黄金增储超过14百万盎司(450吨),累计增储比重超过一半,黄金储量复合年增长率超20%,为公司可持续发展提供强劲的资源支撑。

  港股上市有望激活价值重估

  紫金黄金国际的分拆上市,源于紫金矿业对全球黄金市场的深度洞察与长远战略布局,既是对自身资源优势的资本化转化,也是对接全球资本的重要举措。

  “紫金矿业把海外黄金板块分拆在香港上市,是具有重大战略意义的举措。”紫金矿业董事长陈景河表示,“香港作为国际金融中心,拥有成熟的资本市场机制与全球化投资者基础。兼具金融和商品属性的黄金当下‘如日中天’,紫金黄金国际具备持续高成长性,登陆港股上市后将加速打造具有全球竞争力的世界一流黄金企业。”

  陈景河回顾了资本市场对紫金矿业跨越式发展的巨大推动作用:“按当年发行价计算的紫金矿业市值43亿港元,在香港H股和国内A股市场的加持下,紫金矿业进入发展快车道,目前紫金矿业总市值已近8500亿港元,增长近200倍,造就了资本市场的‘传奇’。”

  凭借高纯度、高增长、高回报、高效率和高潜力的优势,分拆上市后,紫金黄金国际的价值将有望得到独立且更充分的认可,通过价值重估进而提升母公司紫金矿业的整体市值。

  当前,黄金的配置价值进一步提升,黄金价格屡创新高。根据国际知名咨询机构弗若斯特沙利文的报告,2024年至2030年全球黄金需求预计以每年3.2%的复合增长率增长。这为紫金黄金国际的资本价值提升提供了市场红利。

  紫金黄金国际的资产相对集中于世界知名黄金成矿带,资源禀赋优异、勘探前景广阔,并具备临近区域的并购机会,同时掌握行业领先的勘探技术和装备,为分拆上市后的持续增长预留空间。

  “中国是全球最大的黄金消费国与生产国,但长期缺乏具有全球影响力的黄金上市公司。紫金黄金国际的上市,有望填补这一空白。”一位资深矿业分析师表示。

  另据媒体报道,香港特区行政长官李家超9月17日在发表施政报告时表示,香港要加速建立国际黄金交易市场,具体包括建造区域黄金储备枢纽、推动在香港建立或扩建精炼厂、建立香港黄金中央清算系统以及丰富黄金投资工具等举措。这些举措的实施,有望进一步完善香港黄金市场生态,为紫金黄金国际等黄金企业提供更优越的发展环境。

  (罗小春 张三和)

原标题:紫金黄金国际登陆港股 福建再添全球资本金名片
责任编辑:凌芹莉
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