久吾高科可转债久吾转债(123047)今日申购 久吾发债申购代码370631

　　久吾高科 公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可 [ 20 20 ] 3 00 号文核准。投资者可到巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）查询《募集说明书》全文 、 《发行公告》 及本次发行的相 关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、本次共发行人民币 2.54 亿 元 久吾转债 ，每张面值为人民币 100 元，共计 254 万张 ，按面值发行。

　　2 、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先 配售，配售比例约为本次可转债发行总额的 99. 99 78 % 。本次可转债的原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上向社会公众投资者通过 深 交所 交易系统发售的方式进行。

　　3 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 1 9 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的持有 “ 久吾高科 ” 股份数量按每股配 售 2.4063 元 可转债的比例， 并按 100 元 / 张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原 股东的优先认购通过深交所系统进行， 配售代码为 “ 380631 ” ，配售简称为 “ 久吾 配 债 ” 。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与 5 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售 后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 发行人现有总股本 105 , 554 , 000 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东 可优先配售的可转债上限总额为 2 , 539 , 945 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9978% 。 原股东 网上 优先 配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” 或 “ 登记公司 ” ）配股业务指引执行，即所产 生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优 先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。

　　4 、 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上向社 会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。 本次发行认购金额不足 2.54 亿 元 的部分由 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机 构（主承销商） ” 或 “ 国泰君安 ” ） 包销。 本次发行包销基数为 2.54 亿 元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上 最大包销额为 0.762 亿 元。当包销比例超过本次发行的 30% 时，国泰君安将启动内 部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调 整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向 中国 证监会报告； 如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向 中国 证监会报告，公告中止 发行 原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　5 、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为 “ 370631 ” ，申 购简称为 “ 久吾 发债 ” 。 每个账户最小申购数量 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个申 购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上 限是 1 万张（ 100 万元）， 超出部分为无效申购。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的， 以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额， 不 得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则 该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向 ， 不得全权委托证券公司代为申 购。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 3 月 1 9 日（ T - 1 日），该日 收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、社会公众投资者在 2020 年 3 月 2 0 日（ T 日）进行网上申购时无需缴付申购资 金。原股东在 2020 年 3 月 2 0 日（ T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优 先配售的可转债数量足额缴付资金。

　　8 、本次发行的 久吾转债 不设持有期限制 ，投资者获得配售的 久吾转债 上市首 日即可交易 。

　　9 、本次发行可转债的 债券 代码为 “ 1 23047 ” ，债 券简称 “ 久吾转债 ” 。

　　1 0 、 本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽 快办理有关上市手续。