苏博特可转债博特转债(113571)今日申购 博特发债申购代码754916

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节 的 重要 提示如 下 ：

　　1 、本次发行 69,680.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 696.80 万张， 69.68 万手，按面值发行。

　　2 、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 20 20 年 3 月 11 日， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股 东放弃优先配售部分） 采用网上 通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统向社会 公众投 资 者发售 的方式 进行。

　　3 、 原股东可优先配售的 博特转债 数量为其在股权登记日（ 20 20 年 3 月 11 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有 苏博特 的股份数量按每股配售 2.243 元面值可 转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手 （ 10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数 量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“ 博特 配债”，配售代码为“ 7 539 16 ”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的 方式，在保荐机构（主承销商）华泰联合证券处 进 行 。原股东除可 参加优先配售 外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴 付申购资金。 苏博特现有总股本 310,610,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最 多可优先认购约 696,698 手，约占本次发行的可转债总额 696,80 0 手的 99.9854% 。其中无限售条件股东持有 131,062,000 股，可优先认购博特转债上限总 额为 293,972 手；有限售条件股东持有 179,548,000 股，可优先认购博特转债上限 总额为 402,7 26 手。 由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取整，最终优先配售总 数可能略有差异。

　　4 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购，申购简称为“ 博特 发债”，申购代码为“ 7 54 916 ”。每个账户最小认 购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购 上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无 需缴付申购资金。

　　5 、 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次 发行数量 的 70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本 次发行数 量的 70% 时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时 向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。 本次发行认购金额不足 69,680.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 69,680.00 万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则 上最大包销金额为 20,904.00 万元。当包销比例超过本次 发行总额的 30% 时， 主承 销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或 采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 20 20 年 3 月 11 日（ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配 售。

　　7 、本次发行的优先配售日和网上申购日为 20 20 年 3 月 12 日（ T 日）。

　　8 、本次发行 的 博特转债 不设定持有期限制，投资者获得配售的 博特转债 上市 首日即可交易。

　　9 、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅 读 20 20 年 3 月 10 日（ T - 2 日）刊 登于 《上海证券报》、《中国证券报》 的 《发行 公告》 和募集说明书摘要 及披露于上交所网站（ www.sse.com.cn ）的 募集说明书全文