五洲新春可转债新春转债(113568)今日申购 新春发债申购代码754667

　　浙江五洲新春集团股份有限公司 （以下简称 “ 五洲新春 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 公开发行 3.3 亿元 可转换公司债券（以下简称 “ 新春转债 ” ，代码 “ 113 568 ” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 2 568 号文核准。 本次发行的保荐机构为 兴业证券股份有限公司 （以下简称 “ 兴业 证券 ” 或 “ 保 荐机构（主承销商） ” 或 “ 主承销商 ” ）。本次发行的募集说明书摘要及发行公 告已刊登在 2020 年 3 月 4 日的 《上海证券报》 上。

　　投资者亦可在上海证券交易 所（以下简称 “ 上交所 ” ）网站（ http://www.sse.com.cn ）查询募集说明书全文 及本次发行的相关资料。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变 化，敬请投资者关注。主要变化如下：

　　1 、本次发行人民币 3.3 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 3,300,000 张（ 3 3 0,000 手），按面值发行。

　　2 、本次发行向发行人在股权登记日（ 2020 年 3 月 5 日 ， T - 1 日）收市后中 国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余 额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社 会公众投资者发售的方式进行。

　　3 、原股 东可优先配售的 新春转债 数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 5 日 ， T - 1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配 售 1.160 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例转 换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定 实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进 2 行，配售简称为“ 新春 配债”，配售代码为 “ 7 53667 ” 。原无限售条件股东优先 配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。 原有限售条件 股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销 商）兴业证券处进行。 原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有 A 股总股本 292,324,683 股，剔除公司回购专户库存股 8,066,260 股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 284,258,4 2 3 股。按本次发行优先 配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 329,739 手，约占本 次发行的可转债总额的 99.921% 。其中无限售流通股股份数量为 263,120,000 股， 剔除公司回购专用户库存股后，可参与本次发行优先配售的无限售流通股股份 数量为 255,053,740 股，原 A 股无限售条件股东可优先认购新春转债 295,862 手， 可参与本次发行优先配售的限售流通股股份数量为 29,204,683 股，原 A 股有限 售条件股东可优先认购新春转债 33,877 手。由于不足 1 手的部分按照精确算法 原则取整，最终优先配售总数可能略有差异。

　　4 、 社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为 “ 新 春 发债” ，申购代码为 “ 7 5 4667 ” 。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手 （ 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。 申购时，投资者无需缴付 申购资金。

　　5 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商 将协商是否采取中止发行措施 ； 并及时向中国证监会报告 。 如果中止发行， 将 公告中止发行原因， 并 择机重启发行。 主承销商对认购不足 3.3 亿元的部分承担余额包销责任，包销基数为 3.3 亿 元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销 比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 9 ,9 00 万元 。 3 当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销风险评 估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及 时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向 证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　6 、 向发行人 原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日 （ T - 1 日）， 该日收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配 售。

　　7 、 本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 6 日 （ T 日）。

　　8 、本次发行的 新春转债 不设持有期限制，投资者获得配售的 新春转债 上市 首日即可交易。

　　9 、 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读 2020 年 3 月 4 日 （ T - 2 日）刊登于 《上海证券报》 的《 浙江五洲新春集团 股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称 “ 《发行公告》 ” ）、 《 浙江五洲新春集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 及披露于上交所网站（ www.sse.com.cn ）的《 浙江五洲新春集团股份有限公司 公 开发行可转换公司债券募集说明书》全文。