至纯科技可转债至纯转债(113556)今日申购 至纯发债申购代码754690

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司 （以下简称 “ 至纯科技 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 公开发行 3.56 亿元 可转换公司债券（以下简称 “至纯转债 ” ，代 码 “ 113556 ” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 2277 号文核准。 本次发行的保荐机构为 兴业证券股份有限公司 （以下简称 “ 兴业 证券 ” 或 “ 保 荐机构（联席主承销商） ” 或 “ 联席主承销商 ” ），联席主承销商为 兴业证券和 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称 “ 国泰君安 证券 ” 或 “ 联席主承销商 ” ） （ 兴业 证券和 国泰君安 证券合称 “ 联席主承销商 ” ）。本次发行的募集说明书摘 要及发行公告已刊登在 2019 年 1 2 月 1 8 日的《 上海证券报 》上。投资者亦可在 上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）网站（ http://www.sse.com.cn ）查询募 集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变 化，敬请投资者关注。主要变化如下：

　　1 、 本次发行人民币 3.56 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 3,560,000 张（ 356,000 手），按面值发行。

　　2 、 本次发行向发行人在股权登记日（ 2019 年 1 2 月 1 9 日， T - 1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后 2 余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。

　　3 、 原股东可优先配售的至纯转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 1 2 月 1 9 日， T - 1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每 股配售 1.375 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比 例转换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行 决定实际认购的可转债数量。原无限售条 件股东的优先认购通过上交所交易系 统进行，配售简称为“ 至纯 配债”，配售代码为“ 7 53690 ”。原无限售条件股东 优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（联席主 承销商）兴业证券处进行。 原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有总股本 258,908,558 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 最多可优先认购约 355,999 手，约占本次发行的可转债总额 356,000 手的 99.9997% 。其中 ，原 无限售条件股东持有 92,176,000 股，可优先认购至纯转债 上限总额为 126,742 手； 原 有限售条件股东持有 166,732,558 股，可优先认购至 纯转债上限总额为 229,257 手。由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取整，最 终优先配售总数可能略有差异。

　　4 、 社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为 “ 至 纯 发债” ，申购代码为 “ 7 54690 ” 。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的 必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手 （ 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。 申购时，投资者无需缴付 申购资金。

　　5 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 3 足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及联席主承 销商将协商是否采取中止发行措施 ； 并及时向中国证监会报告 。 如果中止发行， 将 公告中止发行原因， 并 择机重启发行。 联席主承销商对认购不足 3.56 亿元的部分承担余额包销责任，包 销基数为 3.56 亿元。联席主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联 席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金 额为 10 , 680 万元 。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，联席主承销商 将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采 取中止发行措施，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，联席 主承销商和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效 期内择机重启发行。

　　6 、 向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 1 2 月 1 9 日（ T - 1 日）， 该日收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配 售。

　　7 、 本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 1 2 月 2 0 日（ T 日）。

　　8 、 本次发行的 至纯 转债不设持有期限制，投资者获得配售的 至纯 转债上市 首日即可交易。

　　9 、 发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读 2019 年 1 2 月 1 8 日（ T - 2 日）刊登于《 上海证券报 》的《 上海至纯洁 净系统科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称 “ 《发 行公告》 ” ）、《 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要》及披露于上交所网站（ www.sse.com.cn ）的《 上海至纯洁净系 统科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。