常熟汽饰可转债常汽转债(113550)今日申购 常汽发债申购代码754035

　　本次发 行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1 、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 11 月 18 日（ T 日），网上申购时间为 T 日 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ，不再安排网下发行。原股东 参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售股东在 2019 年 11 月 18 日（ T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内 根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售股 东需在 2019 年 11 月 18 日（ T 日） 11:30 前提交《常熟市汽车饰件股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称 “ 《网下优先 认购表》 ” ）等相关文件，在 2019 年 11 月 18 日（ T 日） 11:30 前（指资金到账时间） 按时足额缴纳申购资金。

　　2 、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申 购的，联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表 达申购意向 , 不得全权委托证券公司代为申购 。对于参与网上申购的投资者，证券公 司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应 证券账户。

　　3 、 2019 年 11 月 19 日（ T ＋ 1 日），发行人和联合主承销商将在《中国证券报》 上公告本次发行的《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》（以下简称 “ 网上中签率及优先配售结果公告 ” ）。当 网上有效申购总量大于网上发行数量时，联合主承销商和发行人将于 2019 年 11 月 19 日（ T ＋ 1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签 确定网上 申购投资者的配售数量。

　　4 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《常熟市汽车饰件股份有限公司公开 发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公告》 ” ） 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 20 日（ T+2 日）日终有足额的认 购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资 者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此 产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规 定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资 者放弃认购的部分由联合主承销商包销。

　　5 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及联合主承销商将协商是否采 取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中 止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 99,242.40 万元的部分由联合主承销商包销。联合主承销 商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 99,242 .40 万元， 联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% 。当包销比例超过本次发行 总额的 30% 时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后 继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

　　6 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算 上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参 与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃 认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

　　7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

　　8 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公 告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资 风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债 券申购。投资者一旦参与本次申购，联 合主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。