通光线缆可转债(123034)今日申购 通光发债申购时间代码370265

　　江苏通光电子线缆股份 有限公司发行可转换公司 债券（以下简称 “ 通光 转 债 ” ）已获中国证券监督管理委员会证监许可 [201 9 ] 1315 号文核准。本次发行的 募集说明书摘要及发行公告已刊登在 201 9 年 10 月 31 日（ T - 2 日）的《 证券时报 》上， 投资者亦可到巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）查询募集说明书全文及 本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、本次共发行 2.97 亿元 通光转债 ，每张面值为人民币 100 元，共计 297 万张， 按面值发行。

　　2 、本次发行的 通光转债 向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先 配售，配售比例为本次可转债发行总额的 100 % 。本次可转债的原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）采用网上向社会公众投资者通过 深圳证 券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ） 交易系统发售的方式进行。

　　3 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 201 9 年 11 月 1 日） （ T - 1 日）收市后登记在册的持有 江苏通光电子线缆股份 数量按每股配售 0.88 元 可转债的比例，并按 100 元 / 张转换为可转债张数。本次发行向原股 东的优先配售 采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“ 3 8 0265 ”， 配售简称为“ 通光 配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余 额的申购。 发行人现有总股本 337,500,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先认购 2,970,000 张， 占本次发行可转债总规模的 100 % 。 网上配售 不足 1 张部分按照中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生 的不 足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优 先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张 ，循环进行直至全部配完。

　　4 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的 可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协 商是否采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足 2.97 亿元的部分由保荐机构（主承销商）组建的承销 团包销。本次发行包销基数为 2.97 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到 账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总 额的 30% ，即原则上最大包销金额为 0.891 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通： 3 如果继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，承销团全 额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行 措施， 保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因， 并在批文有效期内择机重启发行。

　　5 、一 般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为 “ 370265 ”，申购简称为“ 通光发债”。每个账户最 小申购数量 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申 购上限是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 201 9 年 11 月 1 日（ T - 1 日），该 日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售 。

　　7 、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 201 9 年 11 月 4 日（ T 日）。

　　8 、本次发行的 通光转债 不设定持有期限制，投资者获得配售的 通光转债 上市 首日即可交易。

　　9 、本次发 行可转债的证券代码为“ 123034 ”，债券简称“ 通光转债 ”。

　　10 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购