北方国际可转债(127014)发行公告 北方转债申购代码070065

　　1 、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 1 0 月 2 4 日 （ T 日），申购时间为 T 日 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。原股东在 2019 年 10 月 24 本公司及 董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 日 （ T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量 足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时 无需缴付申购资金。

　　2 、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代为申购。

　　3 、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一 只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T - 1 日日 终为准。

　　4 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北方国际合作股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公告》 ” ） 履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 10 月 2 8 日 （ T+2 日）日终有足额的认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资 金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者 自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　5 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70% 时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发 行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下 简称 “ 中国证监会 ” ）报告，如 果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 57,821.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销基数为 57,821.00 万元 ， 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额，包销比例 原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则 上最大包销金额为 17 , 346.30 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时， 3 保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继 续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　6 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换 公司债 券、可交换 公司债 券累计计算；投资者 持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数 累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放 弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。

　　7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

　　8 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读 本公告 的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司 债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与 本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合 法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自 行承担。