神州租车宣布发债3亿美元 信用状况受资本市场认可
[摘要]所得款项用作为其资本开支及包含现有债务再融资的一般公司用途。
8月4日互联网新闻最新报道，神州租车（0699.HK）今天宣布成功为3亿美元于2021年到期的6.00%票息优先票据定价。这次发行优先票据为神州租车第二次国际票据发行。
神州租车称，即使市况波动剧烈，投资者仍反应良好，更出现9倍超额认购。本次代表性的交易更显示神州租车良好的信用状况及受资本市场认可。
这次发行优先票据为创新的5.5年期3年不可赎回结构，使神州租车在强化到期债务组合的同时，获得更好的价格。
神州租车计划将票据所得款项用作为其资本开支及包含现有债务再融资的一般公司用途，以强化其资本结构。
瑞士信贷及渣打银行为此次发售的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，而招银国际为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。本票据将在香港联合交易所有限公司上市。
票据预计获信用评级机构穆迪给予Ba1评级，标准普尔给予BB+评级及惠誉给予BB+评级。
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