中骏置业发行2亿美元债劵再次获得国际资本市场热捧

来源:闽南网 2012-11-07 09:55 http://www.mnw.cn/

　　闽南网11月7日讯 2012年11月7日，中骏置业控股有限公司（股票代码：1966.HK）宣布成功发行2亿美元优先票据。此次发行总认购金额达到23亿美金，获得投资者超额11.5倍认购。这是中骏置业于2011年1月成为首家成功发售20亿元人民币合成债的内地房企后再获国际资本市场热捧。

　　中骏置业此次发行的优先票据年期5年，票面息率为11.50%，该票据将在香港联交所挂牌交易，发行票据所得款项将为公司新增及现有项目提供资金(包括建造费用及土地成本)及用作一般公司用途。德意志银行和汇丰银行担任了此次交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　据悉，中骏置业于11月1日在香港联交所发布了拟发行优先票据的公告，随即公司管理层于11月3日和6日分别在香港和新加坡进行了路演，向一百多家国际知名基金充分地展示了公司先进的经营理念、出色的管理能力和卓越的产品质量，得到了广大投资人的认可和青睐，并最终使得此次发债获得了极大的成功。

　　国际知名评级机构标普和穆迪分别给予中骏置业B+和B1的公司家族评级，穆迪公司在评价报告中指出：“发行美元票据将加强中骏置业的流动性，以支持其运营，也会支持中骏置业的销售，该公司的销售战略是提高满足大众市场需求的中等价位产品的销售额。”

　　中骏置业的战略布局聚焦于海峡西岸经济区和环渤海经济区，目前拥有土地储备合计总规划建筑面积约827万平方米。据公司公布的相关数据显示，截至今年10月底止，中骏置业累计实现合同销售金额约45.08亿元，已超过全年销售目标40亿元约12.7%。

责任编辑：hdwmn_hsy

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