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洽洽转债072557申购打新投资价值分析 洽洽转债评级正股分析

来源:瞄股网 2020-10-20 13:31 http://www.mnw.cn/

  洽洽食品发行13.4亿可转债,债券凭AA级,转股价值98.67元,转股溢价率1.35%,到期赎回价115元。

  洽洽转债基本情况

  1.债券评级:AA,安徽合肥民营企业(评级尚可)

  2.发行规模:13.4亿(规模较小)

  3.票面利率:0.3%,0.6%,1%,1.5%,1.8%,15%(含2%),共20.2%(利率尚可)

  4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)

  5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)

  6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)

  7.有无网下:无

  8.当前转股价值:约104.6

  9.网上申购代码:072557

  10.配售代码:082557,每股配售2.6519元可转债

  11.中签率:单账户顶格申购约中0.03签

  12.价格:约125(以当前市场情绪和转股价值预估)

  13.对应正股:洽洽食品002557

  洽洽转债正股概况

  对应的正股是洽洽食品(002557),属于食品饮料、电商概念板块。

  公司 名称:洽洽食品股份有限公司

  公司于2001年成立,2011年上市。

  公司主要产品是坚果炒货类、烘焙类休闲食品。大家熟知的“洽洽香瓜子”、“洽洽咯吱脆”、“洽洽小而香”都是公司的主打产品。

  (跟大家分享一句闲话,洽洽的一项重要改革是将炒瓜子改为了煮瓜子,去掉了吃炒瓜子能让人上火的成分,中草药的香味更能进入到瓜子仁里,所以吃起来很香,但不上火。禹叔就是洽洽原香瓜子的忠实粉丝)

  公司是国内坚果行业的龙头企业,是行业内唯一一家销售规模超过十亿元的大型企业,市场占有率居行业首位。

  公司产品远销亚、欧、美等30多个国家和地区,是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一。

  “洽洽”商标是“中国驰名商标”,品牌位居“全国坚果炒货食品十大著名品牌”之首。

  随着人民生活水平的提高及社会的不断发展,休闲食品行业处在上升期,但由于进口休闲食品的强大竞争力,公司也将面临不小的挑战。

  2019 年公司实现营业收入48.4亿元,同比增长15.25%,实现净利润6.04亿元,同比增长39.44%。

  2020 年中报,公司实现营业收入22.9亿元,同比增长15.46%,实现净利润2.95亿元,同比增长33.97%。

  洽洽转债申购建议

  按照2020年半年度业绩和最新机构一致预期业绩增速21.96%计算,洽洽食品静态估值市盈率PE:45.43,市净率PB:8.48倍,成长性估值PEG:2.07。

  参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预期合理定位在115元附近,即每中一签盈利150元。

原标题:洽洽转债072557申购价值分析
责任编辑:曾少林
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