华安证券可转债华安转债(110067)今日申购 华安发债申购代码733909

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节 的 重要 提示如 下 ：

　　1 、本次发行 280 ,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2800 万 张， 280 万手，按面值发行。

　　2 、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 2020 年 3 月 1 1 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股 东放弃优先配售部分） 采用网上 通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统向社 会公众投 资 者发售 的方式 进行。

　　3 、原股东可优先 配售的 华安 转债 数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 1 1 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的持有 华安证券 的股份数量按每股配售 0. 773 元面值 可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债 数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“ 华 安 配债”，配售代码为“ 704909 ”。 发行人现有总股本 3,621,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算， 原股东 最多可优先认 购约 2,799, 033 手，约占 本次发行的可转债总额 2,8 00,000 手的 99.97% 。 由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取整，最终优先配售总数可能略 有差异。

　　4 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购，申购简称为“ 华安 发债”，申购代码为“ 7 33909 ”。每个账户最小认 购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购 上限，则该笔申购无效。申购时，投资者 无 需缴付申购资金。

　　5 、当原股东优 先认购的可转债 数量和网上投资者申购的可转债 数量合计不足 本 次 发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和主承销商将协商 是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发 行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 2 80 ,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 280 ,000 万元， 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额，主 3 承销商包销比例原则上不超 过本次 发行总额的 3 0% ，即原则 上最 大包销金额为 8 .40 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 3 0 % 时，主承销商将启动内部承 销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将 调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会 报告；如确定采取中止发行措施，发行人与主承销商将及时向中国证监会报告， 公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 3 月 1 1 日 （ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加 优先配 售。

　　7 、本次 发行的优 先配售日 和网上申购日为 2020 年 3 月 1 2 日 （ T 日）。

　　8 、本次发行 的 华安 转债 不设定持有期限制，投资者获得配售的 华安 转债 上市 首日即可交易。

　　9 、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅 读 2020 年 3 月 1 0 日 （ T - 2 日）刊登于 《上海证券报》 、 《 中国 证券报》 和募集说 明书摘要 及披露于上交所网站（ www.sse.com.cn ）的 募集说明书 全文。