三祥新材可转债三祥转债(113572)今日申购 三祥发债申购代码754663

　　1 、三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管 理委员会证监许可 〔 2020 〕 45 号 文核准。本次发行的可转换公司债券简称为 “ 三祥转债 ” ， 债券代码为 “ 113572 ” 。

　　2 、 本次发行人民币 20,500 万 元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 205 万张 （ 205,000 手）。

　　3 、 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日 2020 年 3 月 11 日 （ T - 1 日）收市后 登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　4 、 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2020 年 3 月 11 日 （ T - 1 日）收 市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.078 元面值可转债的比例计算可配售可 转债的金额，再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手（ 10 张）为 一个申购单位。原股 东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 发行人现有总股本 189,991,704 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配 售的可转债上限总额约 204,811 手，约占本次发行的可转债总额的 99.908% ；其中，原无 限售条件股东持有 188,646,584 股，可优先认购可转债上限总额为 203,361 手，原有限售条 4 件股东持有 1,345,120 股，可优先认购可转债上限总额为 1,450 手。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优 先配售的部分，应当在 2020 年 3 月 12 日（ T 日）申购时缴付足额资金。原股东参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　5 、 原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为 “753663” ， 配售简称为 “ 三祥配债 ” 。 原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确 算法原则取整 1 。 原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在主承销商处进行。

　　6 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 “754663” ，申购简称为 “ 三祥发债 ” 。每个账户最小认购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元）， 超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限为 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如 超过该申购上限，则该笔申购无效。社会公众投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

　　7 、本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交 易。

　　8 、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，上市 事项将另行公告。

　　9 、请投资者务必注意本公告中有关可转债的发行方式、发行对象、申购时间、申 购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

　　10 、投资者不得非法利用他人账户 或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规 融资申购。投资者申购并持有可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行， 并自行承担相应的法律责任。

　　11 、本公告仅对发行三祥转债的有关事宜向投资者进行说明，不构成本次发行三祥 转债的任何投资建议，投资者欲了解本次三祥转债的详细情况，敬请阅读《三祥新材股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “ 《募集说明书》 ” ），该 《募集说明书》的摘要已刊登于 2020 年 3 月 10 日（ T - 2 日）的《上海证券报》。投资 者亦可到上交所网站（ www.sse.com.cn ）查询《 募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

　　12 、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值， 并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发 生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制 及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必 注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投 资风险。

　　13 、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站 （ www.sse.c om.cn）和《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意