市场价发行获认可，浙商银行网上中签率出炉

来源:中国经济网 2019-11-15 16:55 http://www.mnw.cn/

　　11月14日晚间，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）发布《网上申购情况及中签率公告》，据上海证券交易所数据，此次网上定价发行有效申购户数为10,966,105户，有效申购股数为270,446,547,000股，网上投资者认购踊跃，占本次发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.688%。

　　浙商银行和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑浙商银行所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.94元/股，发行市盈率9.39倍。按发行新股25.5亿股计算，浙商银行预计募集资金总额为125.97亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为124.38亿元。

　　据记者了解，因发行规模为2019年以来第二大，本次中签率为近期新高，积极参与本次打新盛宴的投资者可获配概率有所提升。

　　特别值得一提的是，浙商银行本次发行采取网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　虽然参与网下发行的投资者最终获配的股份中有70%需要有6个月的锁定期，但基于长期价值投资的角度，银行股具备稳定的内生增长能力和分红预期，依然有着不可比拟的优越性，是低风险偏好投资者获取稳健回报的理想途径，吸引了大批机构参与到本次浙商银行网下发行中。

　　整体来看，浙商银行近年来的业绩增速高于股份行平均水平，资产质量和风险防范能力在可比银行中也处于较优水平。半年报数据显示，浙商银行上半年实现营业收入225.74亿元，同比增长21.39%；实现归属于本行股东的净利润75.28亿元，同比增长16.07%；不良贷款率为1.37%；核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.52%、9.89%、13.32%，虽然在可比同业中资本补充能力不算突出，但从趋势来看，公司近三年来资本充足率保持稳步上升，具有较强内生增长动力，A股上市后资本水平有望进一步提高。

　　分析人士指出，从今年的行情来看，打新依然属于“无风险买卖”，但长期投资者才能真正尝到银行股的“甜头”，分享到企业成长的红利。就整个市场来看，目前金融板块ROE相对较高，整体估值也偏低。机构重配银行及保险等金融股，均是看好两大板块稳定的内生增长，加之稳定的分红，长期投资价值可期。

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责任编辑：陈玲玲