普门科技(688389)新股申购代码787389 发行价格9.10元/股

来源:中国证券报 2019-10-24 17:35 http://www.mnw.cn/

　　本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

　　1 、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施；战略配售在国信证券处进行；初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台（ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为国信资本有限责任公司（以下简称“ 国信资本 ”），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国信证券鼎信 3 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“鼎信 3 号资管计划”），无其他战略投资者安排。

　　2 、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.1 0 元 / 股 ，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格在 2019 年 10 月 25 日（ T 日）进行网上和网下申购。

　　网上网下申购时无需交付申购资金：投资者在 2019 年 10 月 25 日（ T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 10 月 25 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。

原标题：深圳普门科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

责任编辑：陈玲玲