广东英联股份可转债(128079)申购时间 英联转债申购代码072846

　　广东英联包装股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督 管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 证监许可 [2019] 1318 号文核准。本次发 行公告已刊登于 2019 年 10 月 17 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上 ，投资者亦可到巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、本次共发行 21,400 万 元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 214 万 张，按面值发行。

　　2 、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日 （ 2019 年 1 0 月 1 8 日， T - 1 日 ） 收市后登记在册的原股东优先配售 。 发行人现有 A 股总股本 194,534,400 股， 按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约为 2,139,878 张，约占本次发行的可转债总额的 9 9.99 43 % 。本次可转债的原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深交所交易系统发售的方式进行。

　　3 、本次发行的可转换公司债券简称 为 “ 英联 转债 ” ，债券代码为 “ 1 28079 ” 。

　　4 、 原股东可优先配售的 英联 转债 数量为其在股权登记日（ 201 9 年 1 0 月 1 8 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的持有 发行人 股份数量按每股配售 1.1 元 面值 可转 债的比例 计算可配售可转债金额 ， 再 按 100 元 / 张转换为可转债张数 ，每 1 张为 一个申购单位。 原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为 “ 08 2 846 ” ， 配售简称为 “ 英联 配债 ” 。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照登记公司配股业务 指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进 位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直 至全部配完。原股东除可参加优先配售外 ， 还可参加优先配售后余额部分的网上 申购 。

　　5 、 本次发行认购金额不足 21,400.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包 销，包销基数为 21,400.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况 确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本 次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 6,420.00 万元。当包销比例超过本 次发行总额的 30 % 时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发 行人沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比 例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和 发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启 发行。

　　6 、 社会公众投资者通过深交所交易系统参加 网上 发行 。 网上发行申购代码 为 “ 07 2846 ” ， 申购简称为 “ 英联 发债 ” 。每个账户最小申购数量为 10 张（ 1,000 5 元）， 每 1 0 张为一个申购单位 ，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购上限是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。

　　7 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 201 9 年 1 0 月 1 8 日（ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　8 、发行时间：本次发行的 原股东 优先配售日和网上申购日为 201 9 年 1 0 月 2 1 日（ T 日）。

　　9 、本次发行的 英联 转债 不设持有期限制，投资者获得配售的 英联 转债 上市 首日即可交易。 本次发行可转债转股来源：仅使用新增股份转股。

　　10 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

　　11 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 英联 转债 应按相关法律法规及证监会的有关 规定执行，并自行承担相应的法律责任。