金能科技可转债最新消息 金能转债（754113）今日申购

　　603113:金能科技公开发行可转换公司债券发行提示性公告

　　公告日期：2019-10-12

　　股票代码：603113 股票简称：金能科技 公告编号：2019-075

　　金能科技股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券发行提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“发行人”、“公司”）公开发行 15.00 亿元可转换公司债券（以下简称“金能转债”，代码“113545”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]930 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019 年 10 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1、本次发行 15.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张，150 万手，按面值发行。

　　2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 10 月11 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%。

　　3、原股东可优先配售的金能转债数量为其在股权登记日（2019 年 10 月 11日，T-1 日）收市后登记在册的持有金能科技的股份数量按每股配售 2.219 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002219 手可转债，不足 1 手的部分按照精确算法原则处理。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“金能配债”，配售代码为“753113”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　发行人现有总股本 675,939,455 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 1,499,909 手，约占本次发行的可转债总额 1,500,000 手的 99.994%。其中无限售条件的股份数量为 331,865,255 股，可优先认购金能转债上限总额为736,409 手；有限售条件的股份数量为 344,074,200 股，可优先认购金能转债上限总额为 763,500 手。

　　4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“金能发债”，申购代码为“754113”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。网下向机构投资者参与网下申购的产品网下申购下限均为 1,000 万元（10 万张），上限均为 40,000 万元（400 万张），超过 1,000 万元（10 万张）的必须是 1,000万元（10 万张）的整数倍。

　　投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额。 主承销商 发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申 购的， 主承销商 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向 , 不 得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认 购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账 户。 机构投资者每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。机构投资者 自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网下申 3 购的， 则均以申购量最高、保证金到账时间最早的一笔申购为有效申购，其余申 购无效，无效申购对应的保证金将原路径退还。

　　5 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上 、 网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上 、 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和 主 承销商 将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行， 公告中止发行原因，择机重启发行 。 本次发行认购金额不足 15.00 亿元的部分由 主承销商 包销。包销基数为 15.00 亿元， 主承销商 根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 主 承销商 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 4.50 亿 元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时， 主承销商 将启动内部承销风 险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并 及时向中国证监会报告 。

　　6 、向发行人原股东优先配售 的股权登记日为 2019 年 10 月 11 日 （ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、 本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 10 月 14 日（ T 日），网下 申购日为 2019 年 10 月 11 日（ T - 1 日）。

　　8 、 本次发行的 金能转债 不设定持有期限制，投资者获得配售的 金能转债 上市 首日即可交易。

　　9 、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2019 年 10 月 10 日 刊登的 《 金能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）