桃李转债(113544)可转债详细资料申购代码754866申购时间

来源:东方财富网 2019-09-20 09:31 http://www.mnw.cn/

　　桃李转债(113544)可转债详细资料

发行状况	债券代码	113544	债券简称	桃李转债
	申购代码	754866	申购简称	桃李发债
	原股东配售认购代码	753866	原股东配售认购简称	桃李配债
	原股东股权登记日	2019-09-19	原股东每股配售额(元/股)	1.5170
	正股代码	603866	正股简称	桃李面包
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	10.00
	申购日期	2019-09-20 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由承销团包销。
债券转换信息	正股价(元)	48.00	正股市净率	9.72
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	47.54
	转股价值	100.97	转股溢价率	-0.96%
	回售触发价	33.28	强赎触发价	61.80
	转股开始日	2020年03月26日	转股结束日	2025年09月19日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	10.00
	债券年度	2019	债券期限(年)	6
	信用级别	AA	评级机构	-
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2019-09-20	止息日	2025-09-19
	到期日	2025-09-20	每年付息日	09-20
	利率说明	本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况	申购日期	2019-09-20 周五	中签号公布日期	2019-09-24 周二
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-