Uber首次涉足杠杆贷款市场 募集至多20亿美元资金

­　　Uber

­　　北京时间6月15日消息，据《华尔街日报》网络版报道，打车服务Uber将首次通过杠杆贷款市场融资至多20亿美元，这表明它在全球范围内拓展市场之际急需现金。

­　　消息人士透露，Uber已经聘请摩根士丹利、巴克莱银行、花旗银行和高盛，向机构投资者销售10亿至20亿美元杠杆贷款。Uber计划未来数周发行债券。Uber发债计划可能泡汤。

­　　Uber刚刚向沙特一家投资机构出售价值35亿美元股票。新一轮发债计划将使Uber融资总金额达到约150亿美元，目前估值为680亿美元。

­　　部分消息人士称，Uber希望把债券利率定为4%-4.5%，不过目前不清楚它是否能够如愿，特别是考虑到它是首次发行债券。S&P Capital IQ LCD的数据显示，当前杠杆贷款利率为3.9%-5.5%。

­　　而且，目前尚不清楚Uber将如何使用发行债券募集的资金，不过Uber投入巨额资金吸引了众多司机和乘客。Uber曾表示，它在部分市场已经盈利。

­　　Uber还在大力投资中国市场，与滴滴出行激烈竞争。滴滴出行也在融资，估值超过250亿美元。

­　　通过发行债券而非股票融资，Uber可以避免稀释现有股东持股比例。Uber首席执行官特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)曾指出，公司未来一年不大可能上市，这也是它寻求通过“非正统”渠道融资的原因。科技创业公司很少涉足杠杆贷款市场，因为机构投资者通常会拒绝贷款给像Uber这样还在亏损的公司。与看重未来增长前景的股票投资者不同的是，债券投资者更看重企业生成现金流的能力。

­　　但Uber及其投资银行希望贷款基金经理会更看重其市值而非亏损，Uber市值比通用汽车高近250亿美元。其中一名消息人士称，20亿美元贷款只相当于Uber市值3%，即使其业务开始走下坡路，它可以通过削减外围市场成本，轻松获得现金。(编译/霜叶)

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