美投行奥本海默分析师看好京东股票
[摘要]分析师称京东利润率增长可期，维持“跑赢大盘”评级，目标价35美元。
美投行奥本海默（Oppenheimer）的分析师艾拉季（Ella Ji）在周三发布的一份投资者报告中表示，他认为京东商城第四季度的财报有不少可圈可点之处。
艾拉季指出，京东商城的有机商品交易总量同比增幅达到了105%，相比之下第二季度和第三季度的增幅分别为85%和97%。另外，微信/QQ用户给京东商城带来了20%的新用户，在红包活动的推动下，这一趋势有望进一步增强。
艾拉季还发现，客户群分析表明京东商城的用户目前的购物频率已经增至它创立第一年的购物频率的19倍，去年的购物频率是公司创立第一年的购物频率的7.1倍。
艾拉季补充说，虽然管理层预计2015年的调整后净利润率为-0.5%到0%，但是他认为京东商城业务规模的扩大和市场业务的快速转变将导致毛利润率上升0.3%；此外，停止投资新计划后，公司核心业务的利润率将在2015年实现同比增长。
艾拉季还强调说，京东商城与腾讯的合作已经表现出进一步加深的趋势，腾讯微信和移动QQ渠道的日平均商品交易量比前一季度增加了一倍多。
艾拉季维持京东商城股票的“跑赢大盘”评级，并给予该股35美元的目标价。截至美东时间周三上午11点50分，京东商城股票上涨0.19美元或0.69%，达到27.72美元。（林靖东）
责任编辑：曾少林
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